MonthlyDocs automatisiert die monatliche Dokumentensammlung. Jeder Kunde erhält einen einzigartigen Portal-Link — kein Konto nötig.
Speziell für Steuerberater, die keine Lust mehr haben, Kunden zu jagen.
Erstellen Sie monatliche Dokument-Checklisten für jeden Kunden.
MonthlyDocs sendet höfliche E-Mail-Erinnerungen an Tag 3, 5 und 7.
Jeder Kunde erhält einen einzigartigen, sicheren Link. Kein Login nötig.
Sehen Sie den Status jedes Kunden auf einen Blick.
Wiederverwendbare Vorlagen erstellen und in Masse anwenden.
Alle Dokumente eines Kunden mit einem Klick als strukturierte ZIP-Datei herunterladen.
In unter 5 Minuten starten. Keine technischen Kenntnisse nötig.
Per CSV importieren oder einzeln anlegen.
Dokumente mit Vorlagen definieren. Ein Klick für alle Kunden.
Kunden erhalten ihren Link, laden direkt hoch. Sie genehmigen oder lehnen ab.
Hunderte Steuerberater haben ihren Workflow transformiert.
“MonthlyDocs hat unsere Sammelzeit um 80% reduziert.”
“Meine Kunden lieben das Portal. Keine E-Mail-Ketten mehr.”
“Die Auto-Erinnerungen allein sind das Abo wert.”
Kostenlos starten. Upgraden wenn nötig.
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Für Einzelunternehmer
Für Kanzleien
Alles über MonthlyDocs.
Jeder Kunde erhält einen sicheren Link — kein Login nötig. Unter 2 Minuten.
Auto-Erinnerungen an Tag 3, 5 und 7 mit fehlenden Dokumenten.
TLS-Verschlüsselung. EU-Server. DSGVO-konform.
Ja! Beliebige Vorlagen erstellen und anwenden.
Jederzeit. Keine Verträge, keine Gebühren.
Ja! 2 Monate sparen. Starter: 150$/Jahr. Pro: 290$/Jahr.